Все течет своим чередом: дичи вдоволь, никаких природных аномалий. Скоро полнолуние, а то есть Совет.
В ночь перед ним предводительница племени Шоколадных Следов получает знак:
Племя...Месть...Одиночки...
И видит как лохматая неухоженная кошка убегает от Озера где в лунном свете виден Остров. Предводительница Шоколадных котов узнает в этой кошке себя и решает что ей надо уйти из племени. Об этом она обьявляет на Совете. Глашатый Шоколадного племени назначается предводителем, но у него ничего не получается: воины не слушают, даже целители отвернулись..Нападает банда одиноких котов (додумаем кто). Бывшая предводительница племени Шоколадных Следов возвращается в своё родное племя. Вскоре она взяла власть в свои лапы.

Через неделю настала зима.
А в племени Молочного Неба начинается период болезни...
Предводительница Молочных котов теряет одну жизнь от лихорадки. Целителю не хватает трав. И другое племя
тоже может заразиться...
Но оно приходит на помощь, так как у них достаток трав из - за отсутствия эпидемии.